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中国式家族办公室发展方兴未艾 及优资本领衔生态圈建设

时间:2019-10-22 13:38:09  来源:  作者:  
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 从业界公认的“中国家族办公室元年”2015年至今,家族办公室服务在中国经历了四年多的快速发展,越来越多的高净值人群选择用家族办公室服务来满足家族资产和财富管理的需求。但与此同时,家族办公室服务行业分散,供求失衡等现状的存在,也迫切需要领军企业共同携手,共同寻求行业困局破解之道。在此背景下,由及优资本发起,联合福布斯中国、亚洲家族办公室行业协会、香港家族办公室行业协会等机构共同举办的“2019亚太家族办公室行业峰会”于10月19日在北京正式举行,业界精英共聚一堂,旨在建设家族办公室行业生态圈、共同发布行业服务标准,将中国家族办公室事业推向一个新高度。

 

图为峰会活动现场

 

财富传承风口下的中国家族办公室

家族企业在世界范围内都是最普遍的企业组织形式。从全球范围看,世界五百强企业中家族企业占比接近40%,全球GDP的80%以上都是由家族企业创造的。近年来中国经济的发展,中国家族企业也在不断发展壮大,涌现出大量优秀的家族企业。根据中国建设银行携手波士顿咨询公司发布的《中国私人银行2019》报告显示,2018年中国居民个人可投资金融资产总额达到147万亿元,预计在2023年将达到243万亿元,中国有望成为美国、欧洲之后的世界第三大财富管理市场。

“接触一线业务的财富管理从业者很容易在实践中发现,中国高净值人群对家族财富管理需求已经从单一的资产增值向资产安全、有形和无形资产传承、家族治理、传承规划等方面多级发展。”福布斯国际集团总裁洪秋伟在此次峰会中表示,中国企业家在事业和财富方面都已经充分积累,从创业创富阶段进入财富守成阶段,如何在未来妥善安置这些产业资本和财富资本,成为摆在“创一代”面前的一道重要命题。

 

图为福布斯国际集团总裁洪秋伟

 

外部经济环境复杂多变,民营企业面对“周期关”、“杠杆关”和“传承关”,普遍面临转型升级的压力,如何保持基业长青、发挥家族效应实现可持续发展?那些实现了家族基业百年传承的家族已率先做出了表率——纵观全球,摩根家族传承了145年,洛克菲勒家族传承了157年,罗斯柴尔德家族传承了247年;而在国内,被誉为“世界现代建筑最后的大师”的著名华人建筑师贝聿铭先生身后,也是一座传承十六代、至今仍富有活力的显赫家族。在这些家族背后,浮现的正是有亿万富豪的贴身“管家”之称的家族办公室服务的身影。

正如香港及优资本CEO宋卓韵在此次峰会中所言,老牌发达国家在家族财富管理领域已积累了成熟的经验,而财富传承风口下的中国家族办公室服务也进入了高速发展期。“作为专为顶级富豪家族定制的服务,家族办公室服务范围广泛,不仅具备资产配置功能,同时还涵盖家族事务管理、风险管理和税务信托等方面的规划,是一般财富管理或私人银行服务无法比拟的。可以预见的是,未来伴随高净值人群数量的持续增长,对家族办公室的需求还会继续呈现扩大态势。”

及优资本联手数百家机构打造家办生态圈

尽管系统的家族财富管理已在中国成为巨大的刚需,但目前依然存在行业机构缺乏标准、良莠不齐,财富管理落地难等问题。洪秋伟表示,这一方面是由于中国高净值人群仍缺乏对家族财富管理的清晰认知,尚未形成系统性思维;另一方面,国内部分机构尚未能提供构成线状的专业系统服务,仅局限于点状和表层服务,一个成熟的家族财富管理生态圈尚未形成。

此次峰会正是在此背景下、响应行业呼声而举行。据悉,作为此次峰会的发起人与主办方,总部位于香港的及优资本是一家专注于海外资产配置的综合金融服务平台,也是国内最早一批专注于家族办公室业务的公司。自成立以来,及优资本怀揣“成为中国家庭财富全球化的开拓者和领航”的愿景,旗下及优资本从巨量的海外投资产品中甄选优质的产品提供给全球投资者,以提升财富管理行业的全球资产配置能力。通过科技的力量,采用B2B的业务模式,及优资本上游对接优质海外资产,下游对接理财机构和独立理财师,致力于提升财富管理行业效率和全球资产配置能力。

 

图为及优资本CEO宋卓韵

 

据宋卓韵介绍,此次峰会主要有两个目的:一是建立行业圈层。通过业内人士的现场说法,分享家族企业传承与治理的灼见真知,促进中外家族办公室相互借鉴,共同构建一个互相成就、彼此协助、融汇互通的家办圈层,共享行业资源、探索本土化可行模式、提升行业的服务质量;二是发布行业标准。汇集整个行业的力量立言立行,共同发布国内首个家族办公室服务标准,探讨家族办公室服务模式、服务标准,形成共同的行业理想与目标,推动中国家族办公室行业的健康有序发展。

宋卓韵表示,未来几年,预计更多的高净值家庭都会通过家族办公室这个工具形态来完成家族传承,家族办公室在中国不仅会迎来新的机遇,同时也将面临更多新的挑战。“我们希望在外部经济大环境不稳定的情况下,能够联手数百家机构共同打造一个家办生态圈,共同将家办事业在中国的发展推向一个新的高度。”

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